Felix Regli (Dr. oec. HSG)

Vermögens-/ Depotanalyse

Gerne analysiere ich Ihre Vermögenswerte unter Ertrags- und Risikoaussichten. Bei der Analyse Ihrer Vermögenswerte berücksichtige ich neben den direkten Kosten auch die indirekten/versteckten Aufwendungen, die namentlich bei strukturierten Produkten stark ins Gewicht fallen können.

Ganzheitliche Finanzberatung

Ich berate Sie bezüglich Ihrer Vermögenswerte ausschliesslich gemäss Ihrer persönlichen Situation, Ihrem individuellem Risikoprofil sowie Ihren Präferenzen. Dabei behalte ich stets Ihre gesamtheitliche Vermögenssituation im Auge. Auch mögliche oder wahrscheinliche Veränderungen im Leben (Pensionierung, Ausbildung der Kinder etc.) müssen berücksichtigt werden.

Anlageberatung, auch unter ethischen/nachhaltigen Kriterien

Wünschen Sie eine Beratung unter ethischen/nachhaltigen Kriterien, so kann ich bei Ihren Anlagen aufgrund unserer Erfahrung ein Nachhaltigkeitsprofil miteinbeziehen. Die ethischen/nachhaltigen Kriterien können von Ihnen oder mit uns zusammen definiert werden. Sollten z.B. einzelne Sektoren wie Glücksspiele, Waffenproduzenten etc. ausgeschlossen werden? Wünschen Sie Anlagen in Unternehmen mit fortschrittlichen Arbeitsverhältnissen? Ich berate Sie gerne.

Steuererklärung für Privatpersonen

Auf Wunsch fülle ich gerne Ihre Steuererklärung aus.

Kontakt:

Dr. Felix Regli

felix.regli@resources-roots.com

Tel. +41 79 286 0933